Nel 2012, Beyonce lancia l'ultima e più sensuale versione di Heat, Midnight Heat. Midnight trasuda passione nell'aria ed incarna l'emozione di calde notti d'estate. Si apre con aromi fruttati ricchi di prugna dell'Armenia e carambola. Orchidea, tulipani neri e peonia viola formano il cuore che si trasforma gradualmente nella calda ed orientale ambra, sandalo e patchouli della basa.